面对鬼难拿(张箴 饰)的威逼利诱,柳三终于放了一把火。华夏班等人逃了出来,东西被烧。赵沧海(印小天 饰)为救秦莺莺(刘奕丹 饰)受伤。 关二爷剧场受损,白警长断案,责任由华夏班承担,赔偿剧院的损失。何自雄以杂技会长的名义从中调解。替华夏班还账,白警长判华夏班到长乐班演出,好挣钱还账。合同是什么时候还完账,什么时候离开。燕青山(黑子 饰)非常屈辱地签了城下之盟。 赵沧海不同意,他爹用生命换来的班子,怎么能回到可能是仇人的班子里去。可是萧紫霞(韩雯雯 饰)支持,为了华夏班的未来,燕青山的选择是对的。赵沧海不愿承受这样的屈辱,就带着神奇小子班走了。 燕青山在屈辱的同时,原本就怀疑师傅的死跟何自雄有关系,决定将计就计,带着人到长乐班里去。 秦莺莺因为跟赵沧海在感情上的失望,也赌气跟着华夏班去了长乐班。